UGT BMN ILLES BALEARS: noviembre 2012

jueves, 29 de noviembre de 2012

COMINICADO DE PRENSA DE UGT

Fuente: FES-UGT

FeS-UGT considera que las condiciones
impuestas por la Comisión Europea son
muy lesivas para la viabilidad del sector
financiero español


Madrid, 29 de Noviembre de 2012: La Federación de Servicios de UGT
(FeS-UGT) estima que las medidas impuestas por la Comisión Europea
son una salvajada que hace pensar que las intenciones no son las de
dotar de viabilidad al sector financiero sino, más bien, garantizar las
condiciones para que las entidades nacionalizadas pasen a manos de los
grandes Bancos.

La FeS-UGT abordará la negociación sobre estas medidas desde el punto
de partida de que el plan es a cinco años y manifiesta que las cifras de
despidos son inaceptables. Esperamos que los responsables de las
entidades afectadas aborden las negociaciones con calma, sin prisas y
sin condiciones previas en cuanto a las medidas a aplicar en el caso de
los trabajadores que tengan que salir de las compañías financieras. El
sindicato hará todos los esfuerzos necesarios para reducir el impacto de
los planes propuestos y, en cualquier caso, luchará para que se
resuelvan en las mejores condiciones posibles para los afectados.

La FeS-UGT manifiesta que es inaceptable la forma en que las
autoridades, tanto españolas como europeas, están abordando esta
crisis. Mientras los responsables de esta situación viven tranquilos y
campan a sus anchas, los trabajadores y los ciudadanos somos los que
la estamos pagando, son más de 40.000 empleos perdidos –sumando las
nuevas cifras propuestas-, miles de familias desahuciadas, miles de
ciudadanos y trabajadores atrapados en las trampas de las preferentes y,
por último, el crédito retenido.

Y todo para regalar a ciertos Bancos, a cambio de un euro, entidades
saneadas con fondos públicos. Sólo la operación del Banco de Valencia
ha supuesto la renuncia del Estado a recuperar los 5.000 millones de
euros puestos y que aumentarán directamente el déficit público.

BMN, bajo la culpa de la UE

Fuente: La Verdad / E.P


El grupo BMN se someterá el 20 de diciembre a la prueba de fuego de la Comisión Europea, que debe aprobar su plan de reestructuración, anunció ayer el vicepresidente de la UE Joaquín Almunia. Una delegación de la entidad que preside Carlos Egea viajará a Bruselas para explicar el programa con el que debe cumplir las exigencias marcadas en las pruebas de resistencia: unas necesidades de capital adicional de 2.208 millones de euros que ya ha empezado a afrontar BMN. Ayer le tocó el turno a los bancos nacionalizados, y antes de Navidad el Colegio de Comisarios decidirá sobre los del Grupo 2 que necesitarán ayudas públicas: BMN, Liberbank, Caja 3 y CEISS.

La banco liderado por Cajamurcia está convencido de que cumplirá los requisitos y de que Bruselas no le impondrá nuevos deberes ni recortes, puesto que lleva un largo camino recorrido con las medidas de reestructuración y de regulación laboral que puso en marcha cuando BMN inició su andadura hace dos años. La dieta de adelgazamiento ya la está aplicando. Por este motivo, el tratamiento para BMN y Liberbank debe ser distinto al recorte impuesto a los 'nacionalizados' (Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia), cuyos activos se reducirán en un 60%, perderán tamaño, no podrán tocar el ladrillo y sufrirán una importante reducción de plantilla. Además, quedarán recluidos en sus territorios históricos, por lo que habrá que valorar en su momento cómo afectará al escenario financiero de la Región de Murcia, donde todos tienen presencia en mayor o menor medida, sobre todo Bankia y Banco de Valencia.

El mapa bancario español «se va despejando» a marchas forzadas, comentan fuentes del sector. Caja 3 está ultimando su fusión con Ibercaja; mientras que Banco de Valencia ha sido adjudicado a La Caixa por 1 euro, y con un fuerte programa de protección de 4.500 millones de euros en fondos públicos. Una operación que guarda ciertas similitudes con la de Sabadell y CAM de hace un año. Antes del verano, BMN mostró su interés por el Banco de Valencia, después de que el segundo fuera intervenido por el FROB. Ahora, nadie quiere mirar hacia atrás. Sabadell, a su vez, apuesta por CatalunyaCaixa, aunque los candidatos tendrán que esperar al año que viene. Este 'baile' reducirá el número de entidades en un proceso de auto regulación del sector.

BMN y Banco Sabadell están ultimando la operación para traspasar a este último el negocio de Caixa Penedés en Cataluña y Aragón. Esta transferencia está dentro del plan de reestructuración y es una pieza fundamental del mismo, ya que permitirá al grupo que dirige Carlos Egea reducir en 600 millones de euros sus necesidades de capital. Junto con esto, traspasará al 'banco malo' (al Sareb) una parte de sus activos vinculados al sector inmobiliario. De esta forma, BMN reducirá su balance y el déficit de capital disminuirá notablemente. Sumando la venta de participadas y otras medidas de racionalización, la entidad calcula que necesitará al final 400 millones de euros para cumplir con el test de resistencia. Los captará pidiendo 'cocos' al Estado (bonos convertibles) para devolverlos en un plazo de cinco años. Todo irá en el paquete que debe examinar la Comisión Europea. En teoría, nada debe fallar.

Reducción del Consejo

El Consejo de Administración de BMN ha reducido sus miembros de diez a siete, tal y como acordó su Junta General de Accionistas, informó la entidad a la CNMV. El órgano rector de Cajamurcia, Caixa Penedès, CajaGranada y Sa Nostra ha aceptado las renuncias de Ignacio Ezquiaga Domínguez, José Manuel Jódar Martínez, Luis González Ruiz y Albert Vancells Noguer como miembros de su Comisión Ejecutiva. También la de Fernando Alzamora Carbonell como vocal y secretario. Se han aprobado los nombramientos de Miguel Ángel Cabello Jurado como secretario del consejo y de la Comisión Ejecutiva y de Joaquín Cánovas Páez como miembro de la Comisión Ejecutiva.

lunes, 26 de noviembre de 2012

Almunia exige que los préstamos del FROB a BMN y Caja España se conviertan en capital

Fuente: El Confidencia.

La Comisión Europea ha dado una nueva vuelta de tuerca a las exigencias para las entidades en apuros españolas. Después de pedir al Banco de España que aplicara una mayor dureza a sus planes de recapitalización, ahora el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, pretende exigir que los préstamos realizados por el FROB en forma de preferentes (el llamado FROB 1) se convierta en capital en todas las entidades como ocurrió con Bankia. Algo que se ha convertido en un nuevo frente de batalla entre el Gobierno y la UE, según fuentes al tanto de la situación. Esto afecta a BMN y Caja España en solitario, ya que ni Liberbank ni Caja3 recibieron en 2010 este tipo de ayudas públicas. 

BMN (Mare Nostrum, la fusión de las cajas de Murcia, Granada, Penedès y Sa Nostra) recibió 915 millones del FROB 1 como teórico apoyo público a su proceso de integración. En el caso de Ceiss (Caja España de Inversiones, la fusión de la entidad leonesa con Caja Duero), la inyección pública fue de 525 millones. No fueron las únicas entidades ayudadas entonces por el fonde público de rescate: Banca Cívica, hoy en manos de La Caixa, recibió 977 millones, y Unnim -comprada por BBVA en subasta-, 380. Aparte, claro está, de CatalunyaCaixa, con 1.250 millones, NovaGalicia, que recibió 1.162, y de BFA-Bankia, que se llevó la palma con 4.465 millones, los que se transformaron en capital con la nacionalización de mayo.

Ahora, lo que pretende Almunia es repetir precisamente la jugada de Bankia con las entidades que no están en manos del Estado y han suspendido los test de estrés de Oliver Wyman. Una medida que supondría su nacionalización, ya que, dadas sus necesidades de capital -2.208 millones en el caso de BMN y 2.063 en el de Ceiss si, como hasta el Banco de España admite, se rompe su fusión con Unicaja-, la valoración del actual se acercaría a cero. En ese caso, el Estado tomaría un porcentaje claramente mayoritario en ambas entidades.

"Carlos Egea [el presidente de BMN lo tiene muy complicado], si Almunia se sale con la suya, como ha hecho casi siempre hasta ahora, no podrá seguir en solitario; le nacionalizarán y luego le subastarán o liquidarán", señala una de las fuentes consultadas. Conclusión que es aplicable también a Caja España-Duero.

Seguir en solitario es el gran objetivo de BMN, por lo cual ha rechazado acercamientos  como los de Unicaja, Liberbank o Popular (éste último un brindis al Sol antes de conocerse la situación del banco que preside Ángel Ron). Sin embargo, ha presentado a Bruselas un plan de ajuste en el que solicita menos de 500 millones frente a los 2.200 exigidos. ante lo cual ya se ha visto obligado a iniciar un proceso de adelgazamiento con la reciente venta de la red de Caixa Penedès al Sabadell, adelantada por El Confidencial. En cuanto a Ceiss, Unicaja está haciendo todo lo posible para conseguir romper la operación; si finalmente las autoridades se lo permiten, no habrá plan de recapitalización que evite su nacionalización.

jueves, 22 de noviembre de 2012

UOB: MUCHA DESCALIFICACIÓN POCA SOLUCIÓN

Fuente: Circular UGT

La comodidad de insultar o descalificar tras el anonimato que otorgan unas siglas es una ventaja de la que no nos hemos aprovechado en el pasado y que tampoco haremos en el futuro. UOB nos acusa falsamente de mentir y manipular, y en la misma circular hacen referencia a que si no se producen las desvinculaciones pactadas en el primer acuerdo representará un incumplimiento del mismo. Pues bien, el acuerdo detalla literalmente este punto como “cifras máximas de desvinculaciones”. ¿Hace falta aclarar lo que significa máximas?, ¿quién manipula realmente la información?

Nuestra referencia a UOB en nuestra circular no es un ataque, no encontrarán ni un solo insulto, menosprecio o descalificación (no pueden decir ellos lo mismo). Es una referencia necesaria a la actuación de quien, como explicamos en nuestra anterior circular, tiene la llave del desbloqueo junto con la empresa. Nos acusan, y tienen razón, de que solo transmitimos la versión de la empresa. El motivo es simple, reproducimos las intenciones de la empresa porque hasta la fecha es la única que conocemos, no tenemos otra. No conocemos, ni la plantilla tampoco, las intenciones de UOB. El “no nos moverán” sigue pareciéndonos un discurso agotado y es la plantilla la que reclama, a estas alturas, algo más denso. Las referencias históricas a éxitos pasados tampoco son suficientes para tranquilizar a una plantilla que es plenamente consciente de que ya no trabaja en SA NOSTRA, que el contexto en el que negociamos nuestras condiciones no es el de SA NOSTRA y que el papel negociador que juega UOB, dentro de este nuevo marco, tiene poco o nada que ver con el que tenía en SA NOSTRA.

Si, como dicen, creen que la responsabilidad del bloqueo es nuestra, reiteramos nuevamente nuestra disposición a firmar junto a UOB cuantas modificaciones o anexos sean necesarios para desactivar este bloqueo. Solo tienen que informarnos del día, hora y lugar y allí estaremos. Nuestra crítica, la que nos transmite la plantilla, es que el tiempo pase “sin novedad” y que las circulares diarias de UOB únicamente reproduzcan los problemas, que los hay y que UGT también ha denunciado, analizándolos en interminables fascículos sin aportar solución alguna a lo que, a nuestro juicio, es el problema más grave.

Por otro lado, si contemplan la posibilidad de una resolución judicial, nos parece una solución de alto riesgo y tenemos serias dudas de que los afectados acepten la posibilidad de que sea un juez quien decida como resolver esta situación.

Palma a 22 de noviembre de 2.012

lunes, 19 de noviembre de 2012

¿ALGUIEN SABE A DONDE VAMOS?

Circula UGT-BMN

Ante las últimas noticias sobre la venta de las sucursales de Cataluña y Aragón de BMN al Banco de Sabadell, UGT-BMN constata lo siguiente:

1.- El fracaso del modelo de gestión seguido en los últimos dos años. Todo lo que han intentado les ha salido mal, MUY MAL, (fusiones con IberCaja, Banco Popular, y otras que  desconocemos pero que seguro que se han intentado). Los mismos que acabaron con las antiguas Cajas, esta acabando por su mala gestión con BMN.

2.- Los órganos de gobierno y de dirección de BMN tratan a las personas que forman la plantilla como a cosas, bienes muebles que se compran, se venden, se tiran o se almacenan como las mesas, los submostradores o los edificios. Al mismo  tiempo que exigen sacrificios a los compañeros/as de Cataluña y aragón, están de tratos para "venderlos" ¿a los demás nos venderán también o sólo nos alquilarán?

3.- Los órganos de gobierno y dirección de BMN, en sus intentos desesperados por salvar sus proyectos personales, malvende o regala parte de la Red con todas sus "cosas" (plantilla) incluidas. Actúan como las lagartijas que se desprenden de parte de su cuerpo para que sirva de señuelo y así escapar de los depredadores.

Ante la situación planteada, UGT-BMN manifiesta:

1.- Somos una sola plantilla. La suerte de unos es la suerte de todos. No nos van a dividir ni vamos a consentir que sacrifiquen a una parte de nosotros.
2.- Exigimos que en cualquier acción, proyecto, venta total o parcial, se contemplen garantías para los puestos de trabajo. En caso contrario nos encontrarán, firmes y unidos, en contra.
3.- Instamos a los órganos de gobierno de las antiguas cajas, propietarias del capital social de BMN, que se manifiesten y actúen, ya, de forma clara y contundente, en la defensa y garantía de los puestos de trabajo y demás promesas que hicieron al inicio de este proceso. Deben asumir sus responsabilidades, legales y morales, sin desentenderse de unas plantillas que lo han dado todo por su caja.

De nada parecen haber servido los sacrificios que nos han impuesto. No valen ni vagas promesas ni buenas palabras. Hemos perdido ya demasiado. Por encima de proyectos personales, no aceptaremos nada que no contemple la salvaguarda de los puestos de trabajo y la viabilidad de nuestra empresa.

Madrid, 15 de Noviembre de 2012.

viernes, 16 de noviembre de 2012

¿Qué ganan BMN y Sabadell con la operación de Penedès?



La absorción de la red de Catalunya y Aragón del Banco Mare Nostrum (BMN), es decir, las oficinas de Caixa Penedès, tendrá un coste en capital para el Banc Sabadell superior a los 500 millones de euros, si bien la entidad que preside Josep Oliu no deberá realizar ningún desembolso al grupo liderado por Caja Murcia. La operación está en proceso de due diligence -auditoría interna mediante la que se definirán las características de los activos que se transfieren-, tras el anunciado acuerdo de inicio de las negociaciones. Pero básicamente BMN se desprende de 461 oficinas y 2.003 empleados y -además de un volumen de créditos de 11.100 millones y de depósitos de 8.782 millones-, de activos ponderados por riesgo (APR) de 5.500 millones de euros. Esta cifra es la que básicamente define el coste de la transacción, puesto que los criterios actuales de capitalización bancaria, definidos por Basilea III y la Autoridad Bancaria Europeo (EBA, en las siglas inglesas), obligan a contar con un 9% de capital básico (core capital), como mínimo, para cada entidad. Al sumar el Sabadell esos nuevos riesgos deberá agregar la parte de capital porporcional. Fuentes de la entidad financiera señalaron ayer, que ya habían conseguido suficiente capital tras la incorporación al grupo de la CAM. Así, con la suma de los activos de BMN, lo que ocurrirá es que el core capital del banco descenderá del 10,1% que tenía en septiembre de este año hasta el 9,4%. Todavía, eso sí, por encima de los estándares oficiales.
Por el contrario, BMN se desprende de parte de sus compromisos de capitalización. Según el test de estrés de Oliver Wyamn, el grupo de las antiguas cajas del arco mediterráneo deben levantar 2.208 millones de euros para cumplir con las exigencias de capital derivadas del ejercicio de transparencia impuesto por Bruselas. De esa cifra, unos 500 millones corresponderán al acuerdo con el Sabadell. Otros 1.000 millones se derivan de la desconsolidación de activos en el banco malo. Cerca de 400 millones más se cubrirán con la venta de otros negocios, como el de tarjetas, y la gestión de los productos híbridos. Es decir, las pérdidas que deberán asumir los tenedores mayoristas de participaciones preferentes. Finalmente, 300 millones serán cubiertos con fondos públicos mediante la emisión de contingentes convertibles (cocos), lo que supone que BMN será una de las entidades del grupo dos obligada a transferir sus activos inmobiliarios dañados a la sociedad de gestión de activos inmobiliarios (Sareb).
MÁS TAMAÑO / El Sabadell incrementar su tamaño hasta los 178.000 millones euros con la operación. Aún por debajo de Bankia, el cuarto clasificado del ránking español de la banca. Aunque Bankia, con un volumen de activos de 306.000 millones, modificará su posición en cuanto envíe a la Sareb los créditos inmobiliarios y adjudicados. El banco vallesano gana cuota de mercado en Catalunya y Aragón, donde pasa de posiciones algo rezagadas en la red comercial a moverse entre los cuatro primeros. «Somos una entidad especializada en pymes, pero nuestra apuesta actual es crecer en banca minorista. La red de Caixa Penedès es un paso importante en ese sentido», según fuentes de la entidad.
Además, la duplicidad de oficinas es relativamente baja, se produce sobre todo en las grandes ciudades. Este solapamiento implicará una reestructuración, que la entidad todavía no ha concretado. Y, en principio, no supone una renuncia formal a participar en la próxima subasta de CatalunyaCaixa. Aunque para el banco resultará difícil competir con las grandes entidades del sector, como el Santander, si estas tienen verdadero interés por pujar.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

El Sabadell compra GRATIS a BMN la red de Caixa Penedés

Fuente: Cinco Dias, El Economista,...

El Sabadell cerró ayer la compra a BMN para d la red de Caixa Penedès, uno de sus socios fundadores. El banco catalán ha acelerado la operación para que el grupo de cajas reduzca de manera sustancial las ayudas públicas para su recapitalización. El traspaso de los activos se realizará de manera gratuita, sin pago en efectivo, pero a cambio el banco catalán asumirá distintos costes y salvará de una nacionalización casi total al conglomerado que lidera Caja Murcia.
BMN puso en el mercado este negocio para minimizar al máximo las ayudas. Los test de estrés cuantificaron sus necesidades en 2.200 millones. Con la venta y traspaso de los activos tóxicos al banco malo los recursos del Estado se limitarán a 500 millones, al reducir los activos en riesgo.
El Sabadell aprovecha su situación de fortaleza para ampliar su presencia en Cataluña (443 sucursales) y Aragón (18 oficinas) con Penedès. Sumará un negocio de 22.000 millones y 900.000 clientes, además de 2.000 trabajadores.
El grupo que preside Josep Oliu dispone de un exceso de recursos propios. A cierre de septiembre, el sobrante ascendía a más de 700 millones. Su capital de máxima calidad se situaba en el 10,09 por ciento. Este superávit servirá para asumir el aumento de la solvencia por los activos adquiridos, cuya factura se sitúa en torno a 500 millones de euros y el coste de reestructuración de oficinas solapadas y personal redundante. Las sucursales que podrían verse afectadas por la duplicidad superan, según los primeros cálculos, las 100.
BMN es la primera entidad, formada en la oleada de las fusiones, que se desprende de una parte de sus socios. El conglomerado está formado por las cajas de Murcia, Baleares y Granada, además de Penedès. Para su creación recibió unas ayudas públicas superiores a los 900 millones en forma de participaciones preferentes, que todavía tiene que devolver.
En diciembre, BMN trasferirá al banco malo unos activos de 12.154 millones. La Sareb, tras aplicar un descuento medio del 50 por ciento, pagará con bonos unos 6.000 millones por inmuebles y préstamos.

martes, 13 de noviembre de 2012

Sabadell confirma que negocia la compra de Caixa Penedés a BMN

Fuente: Expansión.

El negocio catalán de BMN pasará con toda probabilidad a manos de Banco Sabadell. El banco que preside Josep Oliu ha confirmado esta mañana al supervisor bursátil que ambas entidades "han iniciado conversaciones con el fin de firmar un acuerdo que tiene por objeto establecer las bases que permitirán en su caso llevar a cabo la transmisión a favor de Banco Sabadell de ciertos activos y pasivos que conforman el negocio bancario de la Dirección Territorial Cataluña y Aragón de BMN, siempre que se cumplan determinados presupuestos y condicionantes".
Las dos entidades podrían anunciar hoy la firma de un acuerdo para iniciar el proceso de due diligence que permitirá al banco catalán hacerse con la red de BMN en Cataluña y Aragón. Fuentes del sector financiero aseguraron anoche que el principio de acuerdo podría haberse precipitado después de que en las últimas horas se hayan reunido los presidentes de ambas entidades, Josep Oliu, de Sabadell, y Carlos Egea, de BMN.
El objetivo de Sabadell es hacerse tanto con los activos como con los pasivos de los clientes gestionados por la dirección territorial de Cataluña y Aragón de BMN. En estas dos comunidades, el banco opera con la marca Caixa Penedès, una de las cuatro cajas que crearon la entidad, junto con Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra.
Activos
Con esta operación, Sabadell podría hacerse con unos activos de alrededor de 20.000 millones de euros, aunque esta cifra podría reducirse a la mitad una vez BMN transfiera todos sus inmuebles y créditos tóxicos al banco malo del Gobierno, el Sareb. Sabadell se hará con más de 400 oficinas y asumirá también su plantilla. Sin embargo, no entran en la operación los servicios centrales que BMN tiene en Vilafranca del Penedès.
La compra de la red de Caixa Penedès permitirá a Sabadell incrementar su negocio minorista en Cataluña. Para BMN la operación contribuirá a reducir sus necesidades de capital y a minimizar la inyección de fondos públicos por parte del Frob.

viernes, 9 de noviembre de 2012

BMN PRETENDE VENDER LA TERRITORIAL DE CATALUÑA Y ARAGON AL BANCO DE SABADELL

Fuente: Circular UGT 9/11/2012

Ayer, la Dirección de Recursos Humanos de BMN informo a los sindicatos con representación en Territorio de Penedés sobre las noticias aparecidas en prensa y que hacían referencia a la posible venta de la Red en Cataluña y Aragón al Banco Sabadell.

AMBITO DEL ACUERDO:

Si se produjera un acuerdo, este contemplaría la venta de toda la red de Cataluña y Aragón al Banco de Sabadell. Se incluirían los servicios que directamente dan apoyo a en esta Red.

ESTADO DE LA SITUACION:

La situación actual es la respuesta a una demanda de intercambio de información y que podría eventualmente entrar en fase de negociación en el plazo de una semana.

Las razones que da la empresa para esta posible venta es de que con ella y el traspaso de los activos tóxicos al Banco Malo (Sareb) se reduciría sustancialmente las necesidades de capital en aras a la viabilidad de BMN.

AFECTADOS POR TAL VENTA:

La red de Cataluña y Aragón (empleados procedentes de CaixaPenedés, CajaGranada y Sanostra) así como el personal de servicios centrales que prestan apoyo a esta Red.

Quedaría excluido el personal de Servicios Centrales que están dando apoyo a BMN.

Para llevar a cabo esta posible venta se aplicaría el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y afectaría aproximadamente a 450 Oficinas, lo que supondría la subrogación de la plantilla que pasaría a formar parte de la Entidad compradora.

El resto de Unidades, que actualmente están des localizadas en Villafranca del Penedés dando servicio a todo el Banco, serian trasladadas a las sedes de los territorios donde permanecerá BMN.

La Sección Sindical de UGT-BMN muestra su extrañeza y disconformidad por la manera de proceder de Recursos Humanos, puesto que entendemos que una información de este calado debería haber sido comunicada a todas las secciones sindicales de BMN, puesto que nos afecta a todos los trabajadores de la Entidad.

Nos preguntamos si esta medida serviría para consolidar BMN o por el contrario pueda suponer el inicio del fin de un proyecto que a corto y medio plazo afecte a todos los trabajadores.

Palma, a 9 de noviembre de 2012
 

 
 

Sabadell puede repetir la jugada de CAM con la red de la antigua Caixa Penedès

Fuente: El Confidencial

El Banco Sabadell es la única entidad que ha mostrado interés en la red de oficinas de la antigua Caixa Penedès que ha puesto a la venta BMN (Mare Nostrum). Ahora bien, el banco que preside Josep Oliú pretende quedarse con ella a precio de saldo, ya que tendría que conseguir el capital necesario para absorberla y hacerse cargo de los costes de integración y reestructuración. Y Carlos Egea, presidente de BMN, podría aceptarlo porque una operación así le serviría para reducir sus necesidades de capital e incrementaría sus probabilidades de seguir en solitario.

Según fuentes conocedoras de la operación, el banco de inversión Nomura, que asesora a la entidad en su proceso de desinversiones, ha ofrecido la red a varias entidades sanas. Esta venta se inscribe dentro de las desinversiones del plan de recapitalización de BMN, adelantado por El Confidencial, con el que pretende rebajar sus necesidades de dinero público de los 2.208 millones detectados por Oliver Wyman hasta menos de 500. Se trata de una red de unas 400 oficinas con un volumen de activos cercano a 20.000 millones, aunque ese importe se reducirá por el traspaso de los activos problemáticos que incorpora esta red al 'banco malo' (se supone que el comprador se quedaría con las oficinas tras ese traspaso). Caixa Penedès es una de las cuatro entidades que se fusionó en BMN, junto a las cajas de Murcia, Granada y Sa Nostra.

Hasta ahora, el banco catalán es el único que ha pedido más información, aunque de momento no ha entablado negociaciones formales. Un portavoz de la entidad no quiso hacer comentarios sobre esta noticia. Las fuentes consultadas explican que, aunque el Sabadell se quedase con esta red por un euro, no le saldría gratis. En primer lugar, tendría que levantar el capital suficiente para mantenerse por encima del 9% que exige ahora la ley con la incorporación de estos activos. En segundo lugar, tendría que asumir la factura de la reestructuración de esa red (cierre de oficinas no rentables o duplicadas con las del propio banco) y del previsible ERE para el exceso de plantilla.

Al Sabadell le interesa esta red centrada básicamente en Cataluña porque es la séptima entidad de su comunidad de origen en cuanto a número de sucursales, por detrás de La Caixa, BBVA con Unnim, CatalunyaCaixa, Santander con Banesto, BMN y Bankia. Además, tiene mucha cuota de mercado en pymes pero poca en retail, que es donde quiere crecer. De ahí que, aparte de mirar la red de Penedès, sea uno de los principales candidatos para quedarse con CatalunyaCaixa en la próxima subasta.

En todo caso, quedarse con esta red a precio de saldo sería un negocio redondo para Oliú, que ya causó la envidia del resto del sector cuando se quedó con la CAM sin poner un euro, con aportación de capital público y con un importante esquema de protección de activos que le cubre de la mayoría de las pérdidas de esta entidad (una adquisición que permitieron sus competidores al retirarse de la puja). La cuestión es si Egea está dispuesto a aceptar una oferta de este tipo.

BMN se beneficia aunque la venda gratis

Y es que, aunque no cobre nada por la red, el mero hecho de desprenderse de ella reduciría las necesidades de fondos al bajar el denominador de la ratio de capital, que son los activos ponderados por riesgo (APR). Si se reduce el denominador, automáticamente se incrementa la ratio y, por tanto, el déficit detectado por Oliver Wyman disminuye. Esto, aparte de reducir la factura para las arcas públicas, "incrementa las posibilidades de que BMN pueda seguir en solitario, que es la intención de la entidad", según una de las fuentes consultadas.

Otra fuente explica que, "obviamente, Egea preferiría sacar algo por una red tan importante, pero la prioridad es reducir sus necesidades de capital como sea, y si no tiene más ofertas por ella, es posible que la acepte". A estas urgencias contribuye en gran medida la presión de la troika para que las entidades que van a recibir ayudas públicas se desprendan de todos los activos que puedan con el fin de reducir el importe de ayudas públicas. 

El plan de recapitalización de BMN se divide en dos partes. La primera es lo que la entidad denomina “desonsolidación”, que comprende el traspaso de sus activos tóxicos al ‘banco malo’ y la venta de participaciones industriales. Entre las dos operaciones, espera reducir sus necesidades de 2.200 a 900 millones. La segunda parte se denomina “mitigación” y contempla una serie de actuaciones para reducir esos 900 millones a menos de 500: un plan de gestión de híbridos (preferentes y subordinada), la venta de parte de su cartera de renta fija, y la enajenación de algunas unidades de negocio como la de medios de pago.

martes, 6 de noviembre de 2012

Sabadell quiere comprar la red de Caixa Penedès de BMN

Fuente: Cinco Dias

Ya hay fecha para que Bruselas apruebe los planes de recapitalización y reestructuración de los bancos nacionalizados, Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia. Será el 28 de noviembre. Poco después tocara el turno a los grupos que necesitarán ayudas públicas, como son BMN, Liberbank, Caja3, y Caja España-Duero.

De momento, el banco que preside Carlos Egea, ya cuenta con ofertas para adquirir su red en Cataluña. Sabadell está interesado en crecer en su comunidad autónoma, sobre todo en Barcelona, donde considera que cuenta con poca red.

De ahí su interés por comprar las oficinas de Caixa Penedès, situadas en su gran mayoría en la provincia de Barcelona.

Esta operación, no obstante, no excluye su interés por Catalunya Caixa una vez que salga a subasta, ya que fuentes del mercado aseguran que ambas redes son complementarias, aunque eso sí, habría que cerrar una parte.

BMN necesita rebajar sus necesidades de capital a unos 500 millones de euros, como planteó al Banco de España, una vez que Oliver Wyman cifrase en 2.208 millones su déficit de capital.

Sabadell ya adquirió hace menos de un año CAM. El afán de su presidente, Josep Oliu por crecer con compras y convertirse en un banco retail con presencia en toda España le ha llevado a protagonizar en los últimos años varias compras, como Banco Herrero, Banco Atlántico, Banco Urquijo, Banco Guipuzcoano, además de CAM.

Sabadell también estaría interesado en red en Galicia. Ahora está en venta el Banco Gallego, filial de Novagalicia, y en breve será subastada esta misma entidad, como todo parece indicar

Extremadura también está entre sus objetivos, donde solo cuenta con dos oficinas. Caja3, con quien ya negoció a principios de año también podría estar entre sus planes.