BMN, Caja3, Ceiss y Liberbank necesitarán fondos públicos

Fuente: Expansión

31.10.2012 Expansión.com/Efe 

El Banco de España y la Comisión Europea consideran que BMN, Liberbank, Caja 3 y CEISS (Caja España-Duero) requerirán ayudas públicas para alcanzar los niveles de solvencia establecidos tras la auditoría de Oliver Wyman. Por el contrario, creen que Popular e Ibercaja "serán capaces" de recapitalizarse sin apoyo estatal.

En un comunicado, el Banco de España informa de la evaluación que ha realizado con la Comisión Europea sobre los planes de recapitalización de las entidades que, según el informe de Oliver Wyman, necesitan capital adicional para enfrentarse a un escenario adverso.
De este análisis se desprende que dos de estas entidades no necesitarán ayudas publicas. Se trata de Popular, que podrá captar por sí solo los 3.223 millones que necesita, al igual que Ibercaja que, tras romper su alianza con Liberbank y Caja3, solo tendrá que levantar del mercado 226 millones.
Por el contrario, el Banco de España y Bruselas creen que BMN, Liberbank, Caja 3 y CEISS (Caja España-Duero), tendrán que recurrir previsiblemente "a ayudas públicas en el marco de sus procesos de recapitalización".
Liberbank y el banco malo
Pese al dictamen, Liberbank -que tiene que captar 1.198 millones de euros- ha asegurado hoy que su única apelación a un instrumento público será al banco malo, el Sareb, al que transferirá parte de sus activos inmobiliarios.
Salvo esta medida -que tendrá un impacto positivo en los ratios de capital de la entidad- Liberbank se compromete a no solicitar fondos financieros públicos, por lo que cubrirá sus necesidades de capital adicional "a través de medios propios, lo que garantiza la plena viabilidad de la entidad", dijo a Efe un portavoz.
Por su parte, de momento se desconocen cuáles son los planes de Caja3, una entidad resultado de la fusión de CajaCírculo, Inmaculada y Caja Badajoz, y que si quiere continuar su andadura en solitario deberá recapitalizarse en 779 millones.
El grupo BMN (formado por Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedés y Sa Nostra) había señalado que pedirá menos de 500 millones de euros en ayudas publicas, la cuarta parte de lo que necesita (2.208 millones) y que el resto prevé obtenerlo mediante el traspaso de activos inmobiliarios al futuro banco malo, así como con la venta de activos de su cartera de participadas, y el canje de participaciones preferentes y subordinadas.
La cuarta entidad que tendrá que pedir ayudas es CEISS, aunque de momento se desconoce si prosperará o no su proyecto de fusión con la andaluza Unicaja, que se encuentra en una mejor situación. El presidente de Unicaja, Braulio Medel, dijo hace unas semanas que mantenía su compromiso de integrarse con el banco de Caja España-Duero, aunque advirtió de que esa integración "obviamente" tenía que redefinirse y "adaptarse al nuevo marco financiero para el sistema financiero español".
Tras presentar sus planes de recapitalización, el organismo que dirige Luis María Linde prevé que "antes de final de año" adoptará una decisión sobre los planes de reestructuración de BMN, Caja3, Ceiss y Liberbank. De esta manera, añade, "se asegura que todas las entidades sometidas a las pruebas de resistencia de Oliver Wyman estarán plenamente recapitalizadas a finales de este año.

Liberbank, BMN y Caja 3, abocados a una nueva ronda de despidos

BMN, Liberbank y Caja 3, los grupos de cajas que peor parados han salido de los test de estrés elaborados por Oliver Wyman, se abocan a una nueva ronda de despidos en un momento en que en algunos casos aún se encuentran inmersos en el anterior ERE. Las tres entidades tendrán que recibir con casi total seguridad fondos públicos que llevarán aparejados nuevas reestructuraciones obligadas por Bruselas. BMN, surgido de la fusión de Caja Murcia, Sa Nostra, Caixa Penedès y Caja Granada, necesita 2.208 millones de euros para cumplir con Oliver Wyman, y tiene muy difícil poder lograrlos pos sí mismo. La entidad inició a finales de agosto el ‘Segundo Plan de Adecuación Laboral’, que estará ejecutado previsiblemente para este mismo mes. 389 trabajadores presentaron solicitudes para adherirse a esta nueva reestructuración de la plantilla, de los que 353 han pedido bajas voluntarias, 25 suspensiones y 11 excedencias. Unido al anterior recorte llevado a cabo, habrán abandonado ya sus puestos 650 empleados antes de ver las nuevas condiciones impuestas por Bruselas. En los casos de Liberbank y Caja 3, será difícil que puedan esquivar la inyección de ayudas públicas después de que Ibercaja les haya dado la espalda ante el agujero que presentaba el proyecto de fusión a tres bandas que negociaban. El informe de Oliver Wyman señalaba unas necesidades de 226 millones de euros de capital para Ibercaja, una cifra muy baja que en solitario puede cubrir sin acudir a las ayudas públicas, mientras que Liberbank y Caja3 necesitaban 1.198 y 779 millones de euros. Liberbank, que el año pasado se libró in extremis de recibir ayudas públicas, surgió de la fusión de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Este proyecto ya provocó un ajuste que afectó a 1.227 empleados, un 17% de su plantilla. En ese sentido, el responsable de Finanzas del sindicato independiente de cajas y afines (CSICA) y consejero general de Caja Extremadura, José María Solano, ha explicado en declaraciones a la agencia Efe que el futuro para los trabajadores del grupo es poco halagüeño después de la ruptura de esta alianza, por lo que ha asegurado que se encuentran intranquilos y nerviosos. Caja 3 (CAI, Caja Badajoz y Caja Círculo) aún confía en reconducir las negociaciones y fusionarse con Ibercaja, pero aún así pesan sobre la entidad como una losa los 779 millones de déficit de capital que presenta. La entidad ya realizó un ERE en el momento de su fusión que afectó a 273 trabajadores y se realizó a través de prejubilaciones. Entonces, se les ofreció a los empleados unas condiciones muy ventajosas: dos años paro bonificado y una retribución posterior hasta el retiro de entre el 90% y el 95% del sueldo neto fijo, según publica Elperiodicodearagon.com. Si se realiza finalmente una nueva ronda de despidos, será difícil que se repitan estas condiciones.

2012-10-10 • 16:38:00

BMN y Liberbank, ¿la fusión utópica? Límite 48 horas

E.B.

El test de estrés realizado por Oliver Wyman ha dejado dos grandes perdedores, que difícilmente podrán esquivar la nacionalización: BMN, surgida de la fusión de Sa Nostra, Caixa Penedès, Caja Murcia y Caja Granada; y Liberbank, formada por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Pocos recuerdan ahora que a mediados de mayo numerosos medios de comunicación daban por hecho que ambas entidades se fusionarían, en una operación de la que habría surgido el séptimo grupo financiero español, con unos activos de más de 120.000 millones de euros. Las entidades parecían encajar, ya que apenas existía solapamiento en sus redes e incluso se avanzaba el reparto de poder, con una presidencia que quedaría en manos de Carlos Egea (presidente de BMN) hasta su jubilación, momento en que sería relevado por Manuel Menéndez (Liberbank). Sin embargo, en sólo cuatro meses las cosas han cambiado mucho: BMN siguió en solitario pese a tener continuos contactos y Liberbank apostó por una integración con Ibercaja, que la entidad aragonesa ha roto ante el déficit de capital detectado por Oliver Wyman, por lo que ahora ambas podrían acabar en manos del Estado. BMN necesita 2.208 millones de euros para cumplir con el test de estrés, mientras que Liberbank necesita 1.198 millones BMN tiene hasta el jueves para presentar al Banco de España sus planes de recapitalización. La entidad, compuesta y sin novio tras el plantón del Banco Popular, necesita reforzar su capital con 2.208 millones de euros para cubrir las posibles pérdidas en un escenario adverso, según el test de Oliver Wyman. El banco, resultado de la fusión de Cajamurcia, Caja Granada, Caixa Penedés y Sa Nostra, aseguró tras la publicación de este informe que para mitigar estas necesidades presentará un plan al Banco de España y que consistirá fundamentalmente en la venta de activos. La entidad espera que con estas operaciones, sus necesidades de capital se sitúen por debajo de los 1.000 millones de euros. BMN había fijado sus esperanzas en una fusión con el Popular para evitar ser nacionalizada. Sin embargo, el test de estrés dio un vuelco a la situación, ya que el Popular deberá ampliar capital y ha aparcado sus negociaciones con BMN. El nuevo panorama ha llevado al banco liderado por Caja Murcia a comenzar a tender puentes hacia entidades más fuertes, como La Caixa o incluso Unicaja, tal y como ya publicó EL BOLETÍN. BMN se salvó el año pasado in extremis de tener que recibir ayudas públicas para cumplir con la nueva normativa de solvencia, pero esta vez lo tendrá más difícil. De hecho, la entidad surgida de la fusión de Caja Murcia, Sa Nostra, Caja Granada y Caixa Penedés, necesitaba algo más de 1.000 millones de euros para realizar las provisiones exigidas por los dos reales decretos aprobados por el Gobierno este año, por lo que ya tenía más que complicado seguir en solitario incluso antes de conocerse el informe de Oliver Wyman. La publicación por Banco de España de los resultados del ejercicio de resistencia realizado bajo la dirección y vigilancia de las autoridades españolas, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europa (EBA) y el FMI, llevado a cabo por la consultora independiente Oliver Wyman, concluye que BMN necesitaría 2.200 millones de euros para afrontar un hipotético escenario económico adverso de probabilidad remota, 368 millones en el escenario base más probable.