Sabadell confirma que negocia la compra de Caixa Penedés a BMN

Fuente: Expansión.

El negocio catalán de BMN pasará con toda probabilidad a manos de Banco Sabadell. El banco que preside Josep Oliu ha confirmado esta mañana al supervisor bursátil que ambas entidades "han iniciado conversaciones con el fin de firmar un acuerdo que tiene por objeto establecer las bases que permitirán en su caso llevar a cabo la transmisión a favor de Banco Sabadell de ciertos activos y pasivos que conforman el negocio bancario de la Dirección Territorial Cataluña y Aragón de BMN, siempre que se cumplan determinados presupuestos y condicionantes".

Las dos entidades podrían anunciar hoy la firma de un acuerdo para iniciar el proceso de due diligence que permitirá al banco catalán hacerse con la red de BMN en Cataluña y Aragón. Fuentes del sector financiero aseguraron anoche que el principio de acuerdo podría haberse precipitado después de que en las últimas horas se hayan reunido los presidentes de ambas entidades, Josep Oliu, de Sabadell, y Carlos Egea, de BMN.

El objetivo de Sabadell es hacerse tanto con los activos como con los pasivos de los clientes gestionados por la dirección territorial de Cataluña y Aragón de BMN. En estas dos comunidades, el banco opera con la marca Caixa Penedès, una de las cuatro cajas que crearon la entidad, junto con Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra.

Activos
Con esta operación, Sabadell podría hacerse con unos activos de alrededor de 20.000 millones de euros, aunque esta cifra podría reducirse a la mitad una vez BMN transfiera todos sus inmuebles y créditos tóxicos al banco malo del Gobierno, el Sareb. Sabadell se hará con más de 400 oficinas y asumirá también su plantilla. Sin embargo, no entran en la operación los servicios centrales que BMN tiene en Vilafranca del Penedès.

La compra de la red de Caixa Penedès permitirá a Sabadell incrementar su negocio minorista en Cataluña. Para BMN la operación contribuirá a reducir sus necesidades de capital y a minimizar la inyección de fondos públicos por parte del Frob.

BMN PRETENDE VENDER LA TERRITORIAL DE CATALUÑA Y ARAGON AL BANCO DE SABADELL

Fuente: Circular UGT 9/11/2012

Ayer, la Dirección de Recursos Humanos de BMN informo a los sindicatos con representación en Territorio de Penedés sobre las noticias aparecidas en prensa y que hacían referencia a la posible venta de la Red en Cataluña y Aragón al Banco Sabadell.

AMBITO DEL ACUERDO:

Si se produjera un acuerdo, este contemplaría la venta de toda la red de Cataluña y Aragón al Banco de Sabadell. Se incluirían los servicios que directamente dan apoyo a en esta Red.

ESTADO DE LA SITUACION:

La situación actual es la respuesta a una demanda de intercambio de información y que podría eventualmente entrar en fase de negociación en el plazo de una semana.

Las razones que da la empresa para esta posible venta es de que con ella y el traspaso de los activos tóxicos al Banco Malo (Sareb) se reduciría sustancialmente las necesidades de capital en aras a la viabilidad de BMN.

AFECTADOS POR TAL VENTA:

La red de Cataluña y Aragón (empleados procedentes de CaixaPenedés, CajaGranada y Sanostra) así como el personal de servicios centrales que prestan apoyo a esta Red.

Quedaría excluido el personal de Servicios Centrales que están dando apoyo a BMN.

Para llevar a cabo esta posible venta se aplicaría el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y afectaría aproximadamente a 450 Oficinas, lo que supondría la subrogación de la plantilla que pasaría a formar parte de la Entidad compradora.

El resto de Unidades, que actualmente están des localizadas en Villafranca del Penedés dando servicio a todo el Banco, serian trasladadas a las sedes de los territorios donde permanecerá BMN.

La Sección Sindical de UGT-BMN muestra su extrañeza y disconformidad por la manera de proceder de Recursos Humanos, puesto que entendemos que una información de este calado debería haber sido comunicada a todas las secciones sindicales de BMN, puesto que nos afecta a todos los trabajadores de la Entidad.

Nos preguntamos si esta medida serviría para consolidar BMN o por el contrario pueda suponer el inicio del fin de un proyecto que a corto y medio plazo afecte a todos los trabajadores.

Palma, a 9 de noviembre de 2012

 

 

 

Sabadell puede repetir la jugada de CAM con la red de la antigua Caixa Penedès

Fuente: El Confidencial

El Banco Sabadell es la única entidad que ha mostrado interés en la red de oficinas de la antigua Caixa Penedès que ha puesto a la venta BMN (Mare Nostrum). Ahora bien, el banco que preside Josep Oliú pretende quedarse con ella a precio de saldo, ya que tendría que conseguir el capital necesario para absorberla y hacerse cargo de los costes de integración y reestructuración. Y Carlos Egea, presidente de BMN, podría aceptarlo porque una operación así le serviría para reducir sus necesidades de capital e incrementaría sus probabilidades de seguir en solitario.

Según fuentes conocedoras de la operación, el banco de inversión Nomura, que asesora a la entidad en su proceso de desinversiones, ha ofrecido la red a varias entidades sanas. Esta venta se inscribe dentro de las desinversiones del plan de recapitalización de BMN, adelantado por El Confidencial, con el que pretende rebajar sus necesidades de dinero público de los 2.208 millones detectados por Oliver Wyman hasta menos de 500. Se trata de una red de unas 400 oficinas con un volumen de activos cercano a 20.000 millones, aunque ese importe se reducirá por el traspaso de los activos problemáticos que incorpora esta red al 'banco malo' (se supone que el comprador se quedaría con las oficinas tras ese traspaso). Caixa Penedès es una de las cuatro entidades que se fusionó en BMN, junto a las cajas de Murcia, Granada y Sa Nostra.

Hasta ahora, el banco catalán es el único que ha pedido más información, aunque de momento no ha entablado negociaciones formales. Un portavoz de la entidad no quiso hacer comentarios sobre esta noticia. Las fuentes consultadas explican que, aunque el Sabadell se quedase con esta red por un euro, no le saldría gratis. En primer lugar, tendría que levantar el capital suficiente para mantenerse por encima del 9% que exige ahora la ley con la incorporación de estos activos. En segundo lugar, tendría que asumir la factura de la reestructuración de esa red (cierre de oficinas no rentables o duplicadas con las del propio banco) y del previsible ERE para el exceso de plantilla.

Al Sabadell le interesa esta red centrada básicamente en Cataluña porque es la séptima entidad de su comunidad de origen en cuanto a número de sucursales, por detrás de La Caixa, BBVA con Unnim, CatalunyaCaixa, Santander con Banesto, BMN y Bankia. Además, tiene mucha cuota de mercado en pymes pero poca en retail, que es donde quiere crecer. De ahí que, aparte de mirar la red de Penedès, sea uno de los principales candidatos para quedarse con CatalunyaCaixa en la próxima subasta.

En todo caso, quedarse con esta red a precio de saldo sería un negocio redondo para Oliú, que ya causó la envidia del resto del sector cuando se quedó con la CAM sin poner un euro, con aportación de capital público y con un importante esquema de protección de activos que le cubre de la mayoría de las pérdidas de esta entidad (una adquisición que permitieron sus competidores al retirarse de la puja). La cuestión es si Egea está dispuesto a aceptar una oferta de este tipo.

BMN se beneficia aunque la venda gratis

Y es que, aunque no cobre nada por la red, el mero hecho de desprenderse de ella reduciría las necesidades de fondos al bajar el denominador de la ratio de capital, que son los activos ponderados por riesgo (APR). Si se reduce el denominador, automáticamente se incrementa la ratio y, por tanto, el déficit detectado por Oliver Wyman disminuye. Esto, aparte de reducir la factura para las arcas públicas, "incrementa las posibilidades de que BMN pueda seguir en solitario, que es la intención de la entidad", según una de las fuentes consultadas.

Otra fuente explica que, "obviamente, Egea preferiría sacar algo por una red tan importante, pero la prioridad es reducir sus necesidades de capital como sea, y si no tiene más ofertas por ella, es posible que la acepte". A estas urgencias contribuye en gran medida la presión de la troika para que las entidades que van a recibir ayudas públicas se desprendan de todos los activos que puedan con el fin de reducir el importe de ayudas públicas. 

El plan de recapitalización de BMN se divide en dos partes. La primera es lo que la entidad denomina “desonsolidación”, que comprende el traspaso de sus activos tóxicos al ‘banco malo’ y la venta de participaciones industriales. Entre las dos operaciones, espera reducir sus necesidades de 2.200 a 900 millones. La segunda parte se denomina “mitigación” y contempla una serie de actuaciones para reducir esos 900 millones a menos de 500: un plan de gestión de híbridos (preferentes y subordinada), la venta de parte de su cartera de renta fija, y la enajenación de algunas unidades de negocio como la de medios de pago.

Sabadell quiere comprar la red de Caixa Penedès de BMN

Fuente: Cinco Dias

Ya hay fecha para que Bruselas apruebe los planes de recapitalización y reestructuración de los bancos nacionalizados, Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia. Será el 28 de noviembre. Poco después tocara el turno a los grupos que necesitarán ayudas públicas, como son BMN, Liberbank, Caja3, y Caja España-Duero.

De momento, el banco que preside Carlos Egea, ya cuenta con ofertas para adquirir su red en Cataluña. Sabadell está interesado en crecer en su comunidad autónoma, sobre todo en Barcelona, donde considera que cuenta con poca red.

De ahí su interés por comprar las oficinas de Caixa Penedès, situadas en su gran mayoría en la provincia de Barcelona.

Esta operación, no obstante, no excluye su interés por Catalunya Caixa una vez que salga a subasta, ya que fuentes del mercado aseguran que ambas redes son complementarias, aunque eso sí, habría que cerrar una parte.

BMN necesita rebajar sus necesidades de capital a unos 500 millones de euros, como planteó al Banco de España, una vez que Oliver Wyman cifrase en 2.208 millones su déficit de capital.

Sabadell ya adquirió hace menos de un año CAM. El afán de su presidente, Josep Oliu por crecer con compras y convertirse en un banco retail con presencia en toda España le ha llevado a protagonizar en los últimos años varias compras, como Banco Herrero, Banco Atlántico, Banco Urquijo, Banco Guipuzcoano, además de CAM.

Sabadell también estaría interesado en red en Galicia. Ahora está en venta el Banco Gallego, filial de Novagalicia, y en breve será subastada esta misma entidad, como todo parece indicar

Extremadura también está entre sus objetivos, donde solo cuenta con dos oficinas. Caja3, con quien ya negoció a principios de año también podría estar entre sus planes.